目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年提(ti)出(chu)的(de)裝配式建筑(zhu)占比目標 ”進行(xing)劃分，可以分為積極型(xing)，穩健(jian)型(xing)和遲緩型(xing)。

積極型

是指那些明確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以(yi)上(shang)的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海、北京、山東、浙江(jiang)、江(jiang)西(xi)、四川等。

穩健型(xing)

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩(wen)步實現(xian)目標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津(jin)、河北、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北、廣(guang)東、廣(guang)西、貴州等。

遲緩型

是指沒有明確階段(duan)性目(mu)標或詳細目(mu)標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內蒙古、河(he)南(nan)、山西、新疆、陜(shan)西、寧夏(xia)、湖(hu)南(nan)、深圳、云南(nan)、海南(nan)、青海等(deng)。

從 內(nei)容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持(chi)、財政補貼、專項資金、稅(shui)費(fei)優惠、容(rong)積率、評(ping)獎(jiang)、信貸支持(chi)、審(shen)批、消費(fei)引導、行業扶(fu)持(chi)等10個小類。

在 政策(ce)使用(yong)比例(li) 方面，稅費(fei)優惠政策超過(guo)90%，其次為用地支持、財政補貼和(he)容積率均超過(guo)50%，最后依次(ci)是專項資金、信貸支持、行業扶持、審批、評獎、消費(fei)引導。

目前，全(quan)國31個省(sheng)(sheng)份均發布了相關的激勵(li)(li)(li)政策(ce)，新(xin)疆(jiang)的激勵(li)(li)(li)政策(ce)類(lei)型最(zui)多(duo)(8項(xiang))，其(qi)次是四川省(sheng)(sheng)(6項(xiang))。全(quan)國政策(ce)激勵(li)(li)(li)平均為(wei)4項(xiang)，其(qi)中激勵(li)(li)(li)政策(ce)條款數量靠前的省(sheng)(sheng)份依次是新(xin)疆(jiang)、四川、黑龍江、河(he)南、湖南、內蒙古、江西(xi)(xi)、貴州、西(xi)(xi)藏等。

裝配(pei)式(shi)建筑發展現狀分析

作為建(jian)筑工業化的(de)發展重心(xin)，中(zhong)國裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式建(jian)筑市(shi)場正迎來爆發式的(de)增長(chang)機遇。在(zai)中(zhong)央政府的(de)裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式建(jian)筑發展計劃和激(ji)勵政策的(de)引(yin)導下，各級(ji)省市(shi)紛(fen)紛(fen)開始(shi)了裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式建(jian)筑的(de)發展熱(re)潮。

我國(guo)裝配(pei)式(shi)建筑開工(gong)面積由(you)2015年的7360萬(wan)平方(fang)米增(zeng)長到2018年的2.9億(yi)平方(fang)米（占新開工(gong)面積13.9%），復合增(zeng)速達(da)59%。

1、分區(qu)域看，華東地(di)區(qu)一馬當先

落地(di)速度最快的地(di)區(qu)為華(hua)東地(di)區(qu)，其中(zhong)2018年上海(hai)開(kai)工(gong)(gong)裝(zhuang)配(pei)式建筑(zhu)面(mian)(mian)積(ji)超2000萬(wan)平(ping)米(mi)，占(zhan)新(xin)開(kai)工(gong)(gong)面(mian)(mian)積(ji)比重達74%，浙江(jiang)省新(xin)開(kai)工(gong)(gong)裝(zhuang)配(pei)式建筑(zhu)5692萬(wan)平(ping)米(mi)，占(zhan)全(quan)市新(xin)開(kai)工(gong)(gong)建筑(zhu)面(mian)(mian)積(ji)達44%，江(jiang)蘇省新(xin)開(kai)工(gong)(gong)裝(zhuang)配(pei)式建筑(zhu)面(mian)(mian)積(ji)超2000萬(wan)平(ping)米(mi)，占(zhan)全(quan)省新(xin)開(kai)工(gong)(gong)面(mian)(mian)積(ji)比重達15%。

2、從企(qi)業看(kan)，國(guo)資建筑大佬占據市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工程施(shi)工總(zong)承(cheng)包資質（數量(liang)龐大）的(de)(de)建(jian)工(gong)企(qi)業均可(ke)承(cheng)接(jie)相關建(jian)設工(gong)程(cheng)，其(qi)中(zhong)中(zhong)國建(jian)筑、上海建(jian)工(gong)等經(jing)營市場位于東部發達地區的(de)(de)龍頭企(qi)業優先受益。

2017年，按(an)PC裝(zhuang)配式建筑構(gou)件收入計，遠大(da)住工是(shi)中國PC裝(zhuang)配式建筑構(gou)件市場的最大(da)參(can)與(yu)者，市場份額達(da)到(dao)15.9%。

市場競爭對手包括大型國有建筑企業(ye)、地方構件制造(zao)企業(ye)和合(he)資(zi)構件制造(zao)企業(ye)。其(qi)他主要參與者包括上(shang)(shang)海(hai)建工、中國建筑、北京住宅(zhai)產業化集團、上(shang)(shang)海(hai)城建等(deng)。

3、未來，我國裝配式建(jian)筑市場(chang)規模(mo)可達萬億元(yuan)

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國裝配式建筑市(shi)場規模分別可(ke)達8000億(yi)(yi)元(yuan)、9200億(yi)(yi)元(yuan)和10000億(yi)(yi)元(yuan)（建(jian)筑(zhu)整體(ti)建(jian)安工程造價，含非裝配式(shi)建(jian)筑(zhu)部(bu)分）。

不同類型的裝(zhuang)配式建筑(zhu)發展現(xian)狀分

裝(zhuang)配(pei)式建筑(zhu)是建筑(zhu)工業化的(de)綜合體現，其根據材料形態的(de)不同(tong)，主要可以分為三(san)大類：裝(zhuang)配(pei)式混凝土(tu)結(jie)構(gou)建筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱(cheng)PC）、裝(zhuang)配(pei)式鋼結(jie)構(gou)建筑(zhu)和裝(zhuang)配(pei)式木結(jie)構(gou)建筑(zhu)。

1、PC發展一騎(qi)絕塵

目(mu)前，裝(zhuang)配(pei)(pei)式混(hun)凝(ning)土(tu)結構建(jian)(jian)筑是中國裝(zhuang)配(pei)(pei)式建(jian)(jian)筑的(de)(de)主要形式，具有(you)成本相對低、適用范圍(wei)廣等優勢(shi)，未來將繼續占據裝(zhuang)配(pei)(pei)式建(jian)(jian)筑選(xuan)型(xing)結構的(de)(de)主導地位。以開工面(mian)積計算(suan)，在(zai)2017年(nian)所有(you)在(zai)建(jian)(jian)裝(zhuang)配(pei)(pei)式建(jian)(jian)筑中，預(yu)制混(hun)凝(ning)土(tu)裝(zhuang)配(pei)(pei)式建(jian)(jian)筑（PrecastConcrete，簡稱PC）占比達到(dao)60%，據frost&sullivan預(yu)測，2021年(nian)PC構件市場(chang)將達179億元(yuan)。

2、鋼結構(gou)+鋁制迎來春天

1950年以來，根據(ju)我(wo)國(guo)粗鋼產量的(de)情況，國(guo)家(jia)對鋼結構(gou)(gou)建(jian)筑的(de)政策(ce)歷經(jing)了從“節約使用(yong)”到“大力推廣使用(yong)”的(de)演變歷程(cheng)。受政策(ce)限制影響，我(wo)國(guo)鋼結構(gou)(gou)行業發展相對緩慢，促使我(wo)國(guo)房屋建(jian)筑結構(gou)(gou)體系形(xing)成了以混凝土結構(gou)(gou)為主的(de)格局，過往培(pei)養的(de)土木工程(cheng)專業人才也(ye)以研究混凝土結構(gou)(gou)居(ju)多。

相比之下，我(wo)國鋼結(jie)構(gou)(gou)快速發展僅十幾(ji)年，鋼結(jie)構(gou)(gou)設(she)計人才多集中于冶金、機械等工業大(da)院(yuan)，高水平的(de)(de)民用鋼結(jie)構(gou)(gou)建筑設(she)計人才稀缺，這是制約發展的(de)(de)關(guan)鍵問題(ti)之一(yi)，導致過去幾(ji)年裝(zhuang)配式建筑發展中預制混凝土(tu)結(jie)構(gou)(gou)（PC體系）處于領(ling)先(xian)位置(zhi)。

但是這一情(qing)況(kuang)在(zai)2019年迎來了新的轉變(bian)，2019年可以(yi)稱之(zhi)為鋼結構(gou)的元年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結構裝配式(shi)建筑政(zheng)策推廣力度正在持續加(jia)大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提出開展鋼(gang)結構裝(zhuang)配(pei)式住宅建(jian)設試點，推(tui)動建(jian)立成熟的鋼(gang)結構裝(zhuang)配(pei)式住宅建(jian)設體系。

若2020年裝(zhuang)配式鋼結構占裝(zhuang)配式建筑比例由(you)目前的21%提升至30%，則對(dui)應市場空間2355億元，2019-2020年平均增長率可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技術力量(liang)薄弱(ruo)、不考(kao)慮系(xi)統門窗研究(jiu)開發(fa)的(de)鋁合金制造企(qi)業將面臨被淘汰(tai)的(de)可能(neng)。