目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年提出的裝配式(shi)建筑占比目標 ”進行(xing)劃分，可以分為積(ji)極型(xing)，穩健(jian)型(xing)和(he)遲緩(huan)型(xing)。

積極型(xing)

是指那些明確(que)提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上(shang)的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海(hai)、北京、山東、浙江、江西(xi)、四川等。

穩健型

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩步實現(xian)目標(biao)，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以(yi)上，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河北(bei)(bei)、重慶(qing)、江(jiang)蘇(su)、安徽、福建(jian)、湖北(bei)(bei)、廣(guang)東、廣(guang)西、貴州等。

遲緩型

是指沒有(you)明確階段性目(mu)標或(huo)詳細目(mu)標，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧(ning)、內(nei)蒙古、河南(nan)、山(shan)西、新疆、陜西、寧(ning)夏、湖南(nan)、深圳、云南(nan)、海(hai)南(nan)、青海(hai)等。

從 內容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地支持(chi)、財政補貼、專項資(zi)金、稅費優惠(hui)、容積率、評獎、信(xin)貸支持(chi)、審(shen)批、消費引導、行業扶持(chi)等10個小類。

在 政策使用比例 方面，稅費優(you)惠政策超過(guo)90%，其(qi)次為用地支持、財(cai)政補貼和容積率均超過(guo)50%，最后依(yi)次是專項資金、信貸(dai)支持(chi)、行業(ye)扶持(chi)、審批、評(ping)獎、消費引導。

目前，全國31個(ge)省(sheng)份均發布了相關(guan)的激勵(li)(li)政(zheng)策(ce)，新疆的激勵(li)(li)政(zheng)策(ce)類型最多(duo)(8項)，其次(ci)是四(si)川(chuan)省(sheng)(6項)。全國政(zheng)策(ce)激勵(li)(li)平(ping)均為4項，其中激勵(li)(li)政(zheng)策(ce)條款(kuan)數量靠前的省(sheng)份依次(ci)是新疆、四(si)川(chuan)、黑龍(long)江、河南、湖南、內蒙古、江西、貴州、西藏等。

裝配(pei)式(shi)建筑發展現狀(zhuang)分析

作為(wei)建(jian)筑工業化(hua)的(de)(de)發展(zhan)重(zhong)心，中國裝配式建(jian)筑市(shi)場正迎來(lai)爆發式的(de)(de)增長機(ji)遇(yu)。在中央政府的(de)(de)裝配式建(jian)筑發展(zhan)計劃和激勵(li)政策的(de)(de)引導下，各級省市(shi)紛(fen)紛(fen)開始了(le)裝配式建(jian)筑的(de)(de)發展(zhan)熱潮。

我國裝配式建筑開工(gong)面積由2015年的7360萬平方米(mi)增(zeng)長(chang)到2018年的2.9億平方米(mi)（占(zhan)新(xin)開工(gong)面積13.9%），復合增(zeng)速(su)達59%。

1、分(fen)區域看，華東地區一馬當先

落地速度最快的地區為華東地區，其(qi)中2018年上海開(kai)(kai)工(gong)裝配(pei)(pei)式建筑(zhu)面積(ji)超2000萬(wan)平(ping)米，占新(xin)(xin)開(kai)(kai)工(gong)面積(ji)比(bi)重達(da)74%，浙江省(sheng)新(xin)(xin)開(kai)(kai)工(gong)裝配(pei)(pei)式建筑(zhu)5692萬(wan)平(ping)米，占全(quan)市新(xin)(xin)開(kai)(kai)工(gong)建筑(zhu)面積(ji)達(da)44%，江蘇(su)省(sheng)新(xin)(xin)開(kai)(kai)工(gong)裝配(pei)(pei)式建筑(zhu)面積(ji)超2000萬(wan)平(ping)米，占全(quan)省(sheng)新(xin)(xin)開(kai)(kai)工(gong)面積(ji)比(bi)重達(da)15%。

2、從企業(ye)看，國資(zi)建筑大佬占據市場(chang)

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建(jian)筑工程施工總承包資質（數量龐(pang)大(da)）的建(jian)工企業(ye)均可承接相關建(jian)設工程(cheng)，其(qi)中(zhong)中(zhong)國建(jian)筑、上海(hai)建(jian)工等(deng)經營(ying)市場位于東部發達地區的龍頭企業(ye)優先受益。

2017年(nian)，按PC裝配式建筑(zhu)構件收入計，遠(yuan)大住工是中國PC裝配式建筑(zhu)構件市場(chang)的(de)最(zui)大參與(yu)者，市場(chang)份額達到15.9%。

市場競爭對手包括大型國有(you)建筑(zhu)企(qi)業(ye)、地方構(gou)件制造企(qi)業(ye)和合資構(gou)件制造企(qi)業(ye)。其他主要參與(yu)者包(bao)括上(shang)海建(jian)(jian)工、中國建(jian)(jian)筑、北京住宅產業化集(ji)團、上(shang)海城建(jian)(jian)等。

3、未來，我國(guo)裝配式建筑(zhu)市(shi)場規(gui)模可達萬億元

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年我國裝配式建(jian)筑市場規(gui)模分(fen)別(bie)可達8000億元(yuan)、9200億元(yuan)和10000億元(yuan)（建筑(zhu)整體建安工程造價，含非(fei)裝配式建筑(zhu)部分）。

不同類型(xing)的裝配式建筑(zhu)發展現狀(zhuang)分

裝(zhuang)配式(shi)建筑(zhu)是(shi)建筑(zhu)工業化的(de)綜(zong)合體現，其(qi)根據(ju)材料形(xing)態的(de)不同，主要(yao)可以分為三大類：裝(zhuang)配式(shi)混(hun)凝土結構(gou)(gou)建筑(zhu)（PrecastConcrete，簡(jian)稱(cheng)PC）、裝(zhuang)配式(shi)鋼結構(gou)(gou)建筑(zhu)和裝(zhuang)配式(shi)木(mu)結構(gou)(gou)建筑(zhu)。

1、PC發(fa)展一騎(qi)絕塵

目(mu)前，裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)混凝土結構建(jian)筑(zhu)是中(zhong)國裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)的(de)主要形式(shi)(shi)，具有成本(ben)相(xiang)對低(di)、適用范圍廣(guang)等優勢，未來將(jiang)(jiang)繼續占據裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)選型(xing)結構的(de)主導地(di)位。以開工面(mian)積計算，在2017年所有在建(jian)裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)中(zhong)，預(yu)制混凝土裝(zhuang)配(pei)(pei)式(shi)(shi)建(jian)筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）占比達(da)到(dao)60%，據frost&sullivan預(yu)測，2021年PC構件市場將(jiang)(jiang)達(da)179億元。

2、鋼結構(gou)+鋁制(zhi)迎來春天

1950年以(yi)來，根(gen)據我國(guo)粗鋼(gang)產量(liang)的(de)情(qing)況，國(guo)家對鋼(gang)結(jie)構(gou)(gou)建筑的(de)政(zheng)策(ce)歷經了(le)從“節約使用”到“大力推(tui)廣使用”的(de)演變歷程(cheng)。受(shou)政(zheng)策(ce)限制影響(xiang)，我國(guo)鋼(gang)結(jie)構(gou)(gou)行業(ye)發展(zhan)相對緩慢，促使我國(guo)房屋(wu)建筑結(jie)構(gou)(gou)體系形(xing)成了(le)以(yi)混凝(ning)土結(jie)構(gou)(gou)為主的(de)格局，過往培養的(de)土木工程(cheng)專業(ye)人才也以(yi)研究混凝(ning)土結(jie)構(gou)(gou)居多。

相比之下，我國(guo)鋼結構(gou)快(kuai)速發(fa)展(zhan)僅十(shi)幾年(nian)，鋼結構(gou)設(she)計人(ren)(ren)才多集中于冶金、機械等工業大院，高水平(ping)的民用鋼結構(gou)建(jian)筑(zhu)(zhu)設(she)計人(ren)(ren)才稀缺，這是制約發(fa)展(zhan)的關鍵(jian)問題之一，導致過去幾年(nian)裝配式建(jian)筑(zhu)(zhu)發(fa)展(zhan)中預制混(hun)凝土結構(gou)（PC體(ti)系）處于領先位置。

但是這一情況(kuang)在2019年迎來了(le)新的轉變，2019年可以稱之為鋼(gang)結(jie)構的元年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結構(gou)裝(zhuang)配(pei)式(shi)建筑(zhu)政策推廣力度正在持(chi)續加大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確(que)提出(chu)開展鋼結構裝配(pei)式(shi)住宅建(jian)設試點，推動建(jian)立成熟的鋼結構裝配(pei)式(shi)住宅建(jian)設體系(xi)。

若2020年(nian)裝(zhuang)配式鋼(gang)結構占裝(zhuang)配式建筑(zhu)比例由目前的(de)21%提升至30%，則對應市場空間(jian)2355億元，2019-2020年(nian)平均增長率可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技術力量薄(bo)弱、不考慮系(xi)統門窗(chuang)研究開發的鋁合金制(zhi)造企業將面臨被(bei)淘汰的可能(neng)。